公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

  信息防伪材料是通过在材料生产的全部过程中添加某种成分或结构,使产品结构中显现出一种或多种独有特性或特征的技术，从而使得材料具备较可靠的防伪特性，可与电子技术、自动识别技术等结合，大范围的应用于商业零售、交通、金融、社保等领域。公司信息防伪材料产品最重要的包含热敏磁票、磁条产品以及INS工艺汽车内饰膜产品。

  磁条产品主要使用在于商业零售、交通、银行业、社保等领域。从全球范围来看，磁条市场的竞争格局基本形成，磁条行业中有四大磁条生产商发展时间比较久，在全球的多个国家和地区具有研发中心和生产基地，拥有国际化的管理、经营销售团队，国际化程度较高，竞争力较强，占据较大的市场占有率，尤其在金融市场银行卡社保卡领域中优势显著，乐凯新材是其中之一。

  中国人民银行于2011年3月发布《中国人民银行关于推进金融IC卡应用工作的意见》，自2015年1月1日起，在经济发达地区和重点合作行业领域，商业银行发行的、以人民币为结算账户的银行卡应为金融IC卡。截至目前，国内绝大多数银行卡采用IC芯片与磁条并存的方式。随着EMV迁移和数字支付的进一步实施，国内磁条需求预测将呈现逐渐下降趋势。

  作为国内最大的磁条生产商，公司目前与国内主要银行卡和社保卡制卡公司保持着良好的合作伙伴关系，同时公司将加大国际市场开发力度，预计未来磁条销量基本保持稳定。

  公司热敏磁票产品主要使用在于交通领域，为我国铁路客运自动售检票系统提供票务支持，产品全部销往国铁集团下属印刷企业。2020年6月，我国铁路客运系统电子客票推广普及，仅保留热敏磁票作为报销凭证使用，导致热敏磁票产品需求大幅下降。

  作为国内最大的热敏磁票生产商，公司与国铁集团所属印刷企业保持着良好的合作伙伴关系。2022年度，公司热敏磁票实现营业收入2,218.04万元，较2021年度增长41.64%。

  汽车内饰膜是汽车内饰表面处理工艺中用到的膜材料总称，应用于方向盘、中控仪表板、空调出风口、门饰板扶手、控制面板等部位，主要起到内饰表面图案、纹理和保护等功能。目前，汽车内饰表面处理工艺最重要的包含IMD、INS、IML和TOM四大工艺，其中以INS工艺为主，占据约一半的市场份额。

  据中国汽车工业协会统计，2022年中国汽车销量完成2,686.4万辆，同比增长2.1%。预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展形态趋势，呈现3%左右增长。据国内汽车行业分析，汽车消费趋向于改善升级，国产品牌经济型轿车在丰富配置多样性、个性化方面的竞争经进一步促进INS工艺的应用，未来几年INS膜的需求将逐步扩大。据富士经济预测，2025年汽车内饰膜全球市场规模为7.635亿美元，其中汽车用INS膜为4.48亿美元。

  截至目前，公司INS工艺汽车内饰膜正处于客户认证和市场推广阶段。目前，公司正积极开展重大

  资产重组项目，发行股份收购航天能源和航天模塑100%股份并募集配套资金。

  电子功能材料系在声、光、电、磁、热及化学性能上有特殊效能的，应用于电子行业的功能性材料，涉及光电显示、半导体、集成电路等领域。公司面向市场推出了FPC用电磁波屏蔽膜和压力测试膜产品，正在研发感光干膜和导电胶膜产品。

  电磁波屏蔽膜产品是一种应用于柔性电路板（FPC）的新型电子材料贴膜，其通过特别的材料制成的屏蔽体，能将电磁波限定在一定的范围内，使其电磁辐射受到抑制或衰减，从而有效阻断电磁干扰。应用终端为消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设施等。

  导电胶膜产品是通过热压工艺将线路板和补强板连接的一种无铅连接材料，在元件与线路板之间提供了可靠的机械连接和电气连接，具有比较高的物理性能。主要使用在在智能手机、平板电脑等消费电子的照相模组、液晶模组、指纹识别等元件与FPC连接区域。

  FPC是FlexiblePrintedCircuit的简称，又称柔性印制线路板、柔性电路板，是用柔性的绝缘基材制成的印制电路板，具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点。使用FPC可大大缩小电子科技类产品的体积，符合电子科技类产品向高密度、小型化、高可靠性发展的方向。因此，FPC在手机线路板、LCD模组、高像素摄像头、汽车电子、游戏机等领域或产品上得到了广泛的应用。

  据Prismark统计，2020年全球FPC行业产值规模达到124.83亿美元，预计未来5年以年化4.2%的速度保持增长，至2025年有望达到154亿美元。未来随着消费电子科技类产品、汽车电子科技类产品、通信设施等行业规模的扩大、终端设备技术持续革新和相关电子科技类产品向轻薄化、小型化、轻量化方向发展，FPC的市场需求将维持一定的上涨的速度，用于FPC的电磁防护膜和导电胶膜的市场需求规模也将会逐步扩大。

  压力测试膜，也称“压感纸”、“压感膜”，是一种可以精确地测量压力、压力分布和压力平衡的膜材料。可大范围的应用于汽车产业、半导体行业、电子电路产业、机械设备生产与检测等领域的压力测量测试方面，属于生产的全部过程中的消耗性材料。

  从行业发展角度来看，压力测试膜是一种可以测试压力并进行深度分析的产品，其应用方面，结果较为精确。在汽车、电子电子、设备制造及检修等多个领域获得了广泛的应用。据调查，2021年国际主要压力测试膜供应商产品销售量约为88万盒，其中中国市场销售量为37万盒，占其销售总量的比重约为42.05%。

  随着国内经济的稳步发展及产业体系的深入调整的推进，汽车、半导体、电子电路以及机械设备生产与检测等行业逐步进入稳定发展和产业体系调整阶段，企业不断的提高其生产技术水平，提升产品质量，其在研发、检测等方面的投入也逐渐增加，进一步拉动国内上述产业中压力测试膜产品的消费。未来，我国压力测试膜市场仍有非常大的发展前景。

  感光干膜（以下简称“干膜”）在涂状中是相对湿膜（Wet film）而言的，干膜是一种高分子的化合物，它通过紫外线的照射后能够产生一种聚合反应，形成一种稳定的物质附着于板面，进而达到阻挡电镀和蚀刻的功能，主要使用在在印刷线路板（PCB）领域。

  PCB是PrintedCircuitBoard的简称，又称印制电路板、印刷线路板，是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，在电子科技类产品中起到电流导通与信号传送的作用,是电子元器件实现电气相互连接功能的重要载体，大范围的应用于消费电子（智能手机、平板电脑）、汽车电子、通信设施和工控医疗等领域。

  2020年全球抗蚀干膜出货量为11.26亿平方米，同比增长3.59%。2016-2020年复合增长率为4.4%，预计2023年全球抗蚀干膜出货量为13.05亿平方米。

  未来随着消费电子科技类产品、汽车电子科技类产品、通信设施和工控医疗等行业规模的扩大，终端设备技术持续革新，PCB市场需求将维持一定的上涨的速度。随着PCB市场发展，用于PCB的感光干膜拥有非常良好市场前景。

  截至目前，公司电磁波屏蔽膜和压力测试膜正处于市场拓展阶段，其中公司压力测试膜产品主要使用在于液晶显示、电子制造服务（EMS）等电子电器行业，正在进一步开发压力测试膜系列新产品，拓展汽车产业、半导体、机械设备生产与测试行业。公司感光干膜产品完成新产线全流程试验，导电胶膜产品完成了涂布工艺研究，样品均得到客户认证。

  公司控股子公司精细化工材料主要是通过有机合成工艺制备的抗老化助剂，包括光稳定剂产品、抗氧化剂产品，是橡胶、塑料、涂料、胶黏剂、化纤、润滑业所需的主要中间材料以及消费品市场的主要原材料来源之一，能有效解决因光照、冷热、风雨等自然因素侵袭而出现的制品褪色、变色、龟裂、强度下降等一系列问题。由于抗老化剂的难以替代性，其应用场景范围不断向纵深扩张。

  随着国内外乙烯和丙烯产能产量持续增长，预计未来塑料、橡胶等化工品产量将继续扩张，为抗老化剂带来持续市场增量。抗老化剂新应用领域的渗透率还有望提升。在化纤领域，当前应用的主要下游是氨纶、尼龙等小品种，未来随着消费升级，在涤纶等大品种中的应用能有所提升；在农业薄膜领域，当前抗老化剂的渗透率仍偏低，未来有望随着产业升级大幅度的提高。综合考虑行业的自然领域增长以及在新领域的渗透率提升，预计行业增速有望保持稳定增长。

  截止目前，公司精细化工材料主要为抗老化功能助剂，大范围的应用于橡胶、塑料、涂料、胶黏剂、化纤、润滑油等高分子材料领域。产品定位中高端应用市场，主要销往欧洲、美洲、中东等海外市场。

  2022年度受产线调试优化、欧洲市场需求下降等多重因素影响，以功能助剂为主的精细化工材料出售的收益较上年同期下降10.79%。公司控股子公司乐凯化学已完成新产线年产销规模将得到一定效果提升，同时乐凯化学正加快精细化工材料新产品研制和产业化进程，积极筹划助剂扩产项目建设，新项目涵盖有NOR系列高端光稳定剂、紫外线吸收剂兼阻燃剂、抗氧剂等产品，可按客户的真实需求，提供助剂包等产品和服务。

  在公司董事会的领导下，报告期内，面对持续动荡的国际形势和严重的通胀压力，公司持续深化战略部署，坚持技术创新，加快新产业（300832）基地建设与投产进度，深入实施降本增效，强化质量管理，在巩固壮大信息防伪材料商品市场地位的同时，加大压力测试膜、电磁波屏蔽膜等电子功能材料商品市场开发力度，加快INS工艺汽车内饰膜、感光干膜等新产品研发上市进度，开发光稳定剂为主的精细化工材料新市场，深化公司治理与规范运作，解除退市风险警示和其他风险警示，筹划实施重大资产重组，持续提升公司核心竞争力。

  报告期内，公司积极落实战略规划部署，筹划实施重大资产重组项目，拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司及成都航天模塑股份有限公司100%股份，同时向包括航投控股在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。公司董事会、股东大会分别审议通过了《关于〈保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。

  截至目前，该交易事项正处于深交所上市审核中心审核阶段。重组后上市公司将进军油气设备和汽车零部件优质赛道，大幅度的提高营业收入、盈利能力及资产规模，提高上市公司抗风险能力。

  报告期内，公司持续巩固磁条商品市场地位，积极拓展国际市场；保持与国铁集团所属印刷企业良好合作伙伴关系。公司信息防伪材料实现出售的收益7,577.80万元，与去年同期相比增长38.56%。

  公司持续加大拓展FPC用电磁波屏蔽膜、压力测试膜等电子功能材料市场，取得进一步突破。公司电子功能材料实现出售的收益3,973.68万元，与去年同期相比增长5.8%。

  公司控股子公司乐凯化学以光稳定剂和抗氧化剂为主的精细化学品主要销往欧洲市场。报告期内，乐凯化学在持续保持与原有客户稳定合作伙伴关系的同时，大力开发国外新兴市场及国内下游客户，但受欧洲市场需求下降等因素影响，公司精细化工材料实现出售的收益5,428.34万元，与去年同期相比下降10.79%。

  报告期内，公司持续推动沧州乐凯化学和四川乐凯新材两大产业基地项目建设，提升公司精细化工材料和电子功能材料产能，拓展公司发展空间。

  沧州乐凯化学“新型橡塑助剂产业化基地（一期）”项目调试优化效果非常明显，产效显著提升，新产线基本的产品实现稳定生产，产品性能指标达到国际领先水平，继续保持细分市场一马当先的优势；四川乐凯新材“电子材料研发及产业基地（一期）项目”开始调整生产设备和产品工艺，新产线汽车内饰膜产品和感光干膜产品完成全流程试验，样品得到客户认可。为进一步打通新产品配套产业链，提升产品核心竞争力，加快INS汽车内饰膜商品市场拓展，四川乐凯新材新建汽车内饰件生产线，将业务拓展至汽车零部件行业。该生产线万元，满产后可年产汽车内饰件40万套。

  报告期内，公司以创新为驱动，持续加大研发投入，引进成熟人才，扩充研发队伍，优化研发资源配置，提高研发效率，加快新产品研发上市进度。报告期内，公司研发投入2380.38万元，同比下降25.35%，占据营业收入的14.02%。截止报告期末，公司共取得各种专利56项，其中发明专利41项（含7个国外专利），实用新型专利15项。

  公司信息防伪材料、电子功能材料、精细化工材料等研发项目稳步推进，压力测试膜、FPC用电磁波屏蔽膜等上市产品开展系列化产品研制，持续完善生产的基本工艺，成品率大幅度提高；INS汽车内饰膜、感光干膜和导电胶膜新产品研发上市进度进一步加快，样品得到客户认可；光稳定剂系列化产品配方和工艺研究持续推进，部分产品完成放量试验，部分样品已送客户试用，反馈效果良好。

  报告期内，公司持续坚持降本增效，进一步强化成本费用观念。建立成本费用监控体系和运行机制，成本费用率和期间费用率一下子就下降；实施设备改造、错峰用电、采购预判等多种方式，降低能源和采购成本；处置闲置资产，出租闲置区域，盘活公司资产使用效率，增加公司收入和效益；持续提高信息化水平，推进精细化管理，结合市场需求，合理规划生产进度、库存与生产的关系，降低存货量，提高资金使用效率。

  公司进一步强化产品质量管理，前移质量管控关口，践行靶心管理，优化生产流程，信息防伪材料和电子功能材料主要营业产品成品率大幅度提高，精细化工材料基本的产品实现新产线稳定生产，产品质量达标；强化质量管理体系与管理、工艺深层次地融合，控股子公司乐凯化学和全资子公司四川乐凯分别完成质量体系取证，有力支撑生产经营。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求主要原材料的采购模式

  报告期内，子公司四川乐凯新材有限公司获得“乐凯新材电子材料研发及产业基地改扩建项目”的环评批复文件，文件号眉市环建函[2022]67号，增加感光干膜和汽车内饰膜产品产能。

  报告期内，控股子公司乐凯化学沧州厂区于2022年3月17日至4月12日有序停工停产27天；公司保定厂区于2022年4月25日至5月6日有序停工停产11天。

  报告期内，子公司乐凯化学材料有限公司组织完成“乐凯化学新型橡塑助剂产业化基地（一期）项目”的自主验收工作。公司保定厂区《排污许可证》处于有效期内，有效期限至2024年1月10日，编号为269001X；公司控股子公司乐凯化学《排污许可证》处于有效期内，证书有效期至2026年7月11日，编号为91130931MA09HWBQ8A。

  公司作为国家高新技术企业，一直以来格外的重视产品研发的投入以及自身研发总实力的提高。公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并拥有自主知识产权。公司主持或参与制定了国家标准1项，行业标准4项，是中国磁记录行业协会秘书处的承担单位。近年来，公司持续加大研发投入力度，提升科学技术创新能力，通过引进成熟人才，建立起技术力量雄厚的研发与生产技术团队。报告期内，公司获评河北省“专精特新”中小企业，压力测试膜获评河北省制造业“单项冠军”产品荣誉称号。截至目前，公司共取得各种专利56项，其中，国内发明专利34项目，国外专利7项，实用新型专利15项；已取得新产品相关的国内发明专利17项，国外专利7项，实用新型专利8项；乐凯化学发明专利8项。公司本部一直从事功能性膜材料的开发和生产，拥有完备的研发体系和质量管理体系，依托多年的信息防伪材料研发和生产经验，通过对现有信息防伪材料核心技术的升级、嫁接、组合开发了INS汽车内饰膜、电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导电胶膜等多种新产品，打造了研发生产功能性膜材料的核心技术，包括：真空蒸镀技术、精细分散技术、精密涂布技术以及微胶囊制备和高性能材料的合成技术。公司核心设备、基础工艺和产品均自主开发，并拥有自主知识产权。

  公司新增控股子公司乐凯化学一直从事橡塑抗老剂等精细化工材料的开发和生产，具有多年的研发生产和管理经验，在工艺技术和市场准入方面具有明显的竞争优势。乐凯化学拥有先进的生产线及生产工艺，确保生产工艺稳定性和安全性，主导产品工艺指标达国际先进水平；公司注重环保治理，主导产品实现工艺废水零排放，部分产品中采用水性合成工艺，实现过程和产品的低VOC排放，同时为下游用户提供高环保等级的原材料；主导产品已完成欧盟 Reach法规注册，具备欧盟市场准入资格，抗老化剂系列产品远销海外十几个国家和地区，并且与终端用户建立起稳固直销关系，客户资源相对稳定。

  公司将以技术创新为引领，集聚优秀人才，通过产品市场和资本市场的共同发展，相互促进，发展成为以电子功能材料和精细化工材料等新型材料为支柱的细分新材料行业领导者和系统服务商。

  一是坚持以创新为驱动，继续打造更加完善的技术创新体系，提高科技创造新兴事物的能力，提高可持续发展的核心竞争力，加快四川眉山电子材料研发及产业基地项目和沧州临港经济开发区橡塑助剂产业化基地项目两大产业基地建设，加快新产品研发和上市进度，实现公司产品结构从信息防伪材料为主向电子功能材料和生物化工材料两大业务板块转型。

  二是借力资本市场，在公司战略规划产业方向进行横向整合和上下游产业链延伸，以及跨行业收购新兴行业的优质资产，实现业务多元化和公司快速发展的新突破。

  根据公司战略目标和发展规划，加快推进发行股份购买资产并募集配套资金的项目进展，力争早日通过证监会注册或核准，完成资产交割，择机启动配套资金募集工作。通过资产重组，上市公司将进入油气设备领域和汽车零部件领域，成为复合型、应用型、技术型装备制造类企业，进一步的丰富与提升客户资源和产品结构，显著增强上市公司核心竞争力和抗风险能力。

  提高研发效率，加快新产品研发上市进度，实现公司产品结构从信息防伪材料为主向电子功能材料和精细化工材料两大业务板块转型，提高公司可持续发展的竞争力，实现公司整体战略规划。运用研发管理工具，提升研发管理的规范性、系统性，提高研发效率；持续加强研发团队建设，转变研发管理观念，制定新举措，加强研发人员与市场对接力度，加快新产品研发上市进度；加快新产品产业化和上市进度，优化资源配置，突破产业化瓶颈，加大电子功能材料和精细化工材料新产品新业务的研发投入，电子屏蔽膜、压力测试膜和精细化工材料系列化新产品实现上市销售，INS工艺汽车内饰膜和感光干膜完成新产线产业化研究，实现批量销售。

  根据重大资产重组进展，按照上市公司治理要求对标的公司进行管理，将其纳入上市公司的整体管理体系，在上市公司整体经营目标和战略规划下，在业务、资产、财务、人员和机构等方面对标的公司进行逐步整合，制订统一发展规划，促进业务有效融合，优化资源配置，提高经营效率和效益，提升上市公司整体盈利能力。重组完成后，公司将整合优质资源，基于现有的信息防伪材料、电子功能材料和精细化工材料，依托航天先进制造技术，进入油气设备领域和汽车零部件领域，丰富公司产品系列，提升上市公司的盈利能力。同时，公司INS工艺汽车内饰膜新产品可以借助标的公司航天模塑的工艺技术优势和客户资源，迅速拓展该产品在下游汽车领域的应用。

  质量管控关口前移，强化原材料质量管理，监控关键原材料和浆料性能批次一致性和质量状态，确保从源头满足产品质量要求；持续提高产品质量，优化主营产品生产模式及管控精度，提高成品率；建立新产品新产线质量监控指标，优化生产的基本工艺，稳定工艺流程，提升新产品新产线质量水平；多举措细化成本管控，以全面预算为引领，以事前算盈为抓手，以成本信息化为手段，建立产品成本管控模型，完善成本核算体系，进一步降低成本费用率，持续实施采购节能降本，产品质量提升增效。

  加快四川乐凯新材“电子材料研发及产业基地（一期）项目”新产线生产设备和产品工艺调整，集中力量解决影响产线达产、产品质量的关键问题；不断增强四川乐凯新材独立经营意识，完善管理制度和操作流程，健全安全体系，开展全面预算管理，完成项目验收和年度经营目标。消除沧州乐凯化学“乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）”新产线堵点难点，提高自控水平，保证生产运行及产品质量稳定，实现达产增效；完成一期项目验收，全力推进二期项目开工建设。

  根据公司战略发展规划，持续完善管理模式，加强本部及子公司目标管理和过程管控，协调资源配置，确保年度计划分解落地，支撑经营发展；面对公司转型发展新形势，提升成本管控能力，促进成本费用观念转变，实现降本增效目标；协调本部职能部门与子公司各业务部门管理职责对接，优化管控流程，提升管理效率；持续加强人才队伍建设，完善现有激励制度，以制度建设为牵引，激发员工动力、活力，进一步增强人力资源管理的系统性，集聚优秀人才，为公司持续、加快速度进行发展提供创新动力（300152）。

  2023年，在董事会全体董事的共同努力下，公司将持续加大研发投入，加快新产品研发上市进度，加快新产品达产见效，加快产品结构调整；持续推进资产重组项目进展，顺利完成资产交割，实现与标的公司融合发展，为公司、为股东创造更大的价值！

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